2021年12月 -
2022年1月
頒獎環節
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香港財務策劃師學會
香港 銅鑼灣 駱克道 463-483號
銅鑼灣廣場 二期 13樓
電話：2982 7888
傳真：2982 7777
下載活動章程
企業理財教育領袖
該獎項旨在嘉許商業機構及非牟利機構對提升本地金融知識水平所作出的貢獻。
評審標準
下列評審標準列舉了參加機構可舉辦的理財教育模式。參賽機構需指出及闡明所提交的活動資料如何達到提升公眾金融知識的目標。
- 數碼活動：以網站、應用程式、影片、社交媒體平台丶網上教學及熱線作為平台，向公眾提供免費而且中立的資訊丶工具及資源。市民可隨時按需要尋找相關資料，了解金融發展情況
- 印刷品︰免費為市民提供理財書籍丶工具套及訓練材料
- 應用程式︰開發流動應用程式，為市民提供金融教育資訊
- 活動︰透過舉辦活動丶路演、焦點小組活動、遊戲等，提高大眾理財的能力
- 與新冠疫情相關措舉：提供與2019新型冠狀病毒疫情有關的理財教育項目
- 新生代 / 與退休策劃相關措舉：提供專為年青一代或與退休策劃有關的理財教育項目
- 協助弱勢社群︰為有特別需要的群組提供協助，包括舉辦活動及提供資源予經濟壓力龐大、低收入、貧窮、弱勢長者及宗教差異人士等，防止他們陷入借貸困境
- 創新科技︰積極開拓創新的技術及商業模式，例如︰物聯網丶人工智能丶共享經濟等，建構理財教育的美好未來
- 協力合作︰以合作或贊助形式支持由慈善機構丶學校丶非牟利組織或決策機構主辦理財教育活動
- 義工活動︰建立可持續的義工計劃，以宣揚理財教育為團隊的其中一個目標
- 僱員活動︰為僱員舉辦職場財務健康培訓活動
- 研究︰透過進行研究，宣揚理財教育的重要性，讓實務典範可以廣作分享與宣傳
評判團
評判團由學會董事會會員及資深CFP®認可財務策劃師組成，並以上述十二項評審標準為準則。
| 獎項 | 商業機構 | 非牟利組織 |
|---|---|---|
| 金獎 | 符合4項或以上評審標準 | 符合3項或以上評審標準 |
| 銀獎 | 符合3項評審標準 | 符合2項評審標準 |
| 銅獎 | 符合2項評審標準 | 符合1項評審標準 |
| 年度最佳企業理財教育領袖 符合最多評審標準的商業機構 |
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主辦機構：
支持機構：